En una conferencia para asesores en la cual participamos recientemente, los temas iban desde tecnología emergente hasta cómo dominar las conversaciones con los clientes, pero el tema más dominante se centró en los aspectos básicos del negocio.
Aprovechando la tecnología para automatizar y sobresalir en lo básico #
El día contó con presentaciones de los principales asesores de América del Norte, que tuvieron éxito porque se destacaron en los aspectos básicos del negocio. El mensaje que se destacó fue cómo los asesores pueden optimizar su práctica automatizando esos conceptos básicos.
Muchas de las sesiones y muchas de las discusiones que tuvimos se centraron en el uso de la tecnología para automatizar los flujos de trabajo y los procesos en las prácticas de los asesores, lo que les permite ahorrar tiempo y esfuerzo, reducir los dolores de cabeza y ayudarlos a trabajar de manera más eficaz.
De particular interés fueron cuestiones como: cómo la tecnología puede dar a los asesores más tiempo frente a los clientes que realizan el trabajo de alto valor que disfrutan y el mayor beneficio del cliente, cómo puede la tecnología ayudar a identificar las necesidades del cliente y las oportunidades de los asesores, y cómo puede ayudar , incluso automatizar, estrategias de marketing y el proceso de venta.
Esos son exactamente los tipos de oportunidades en las que se centra Equisoft. Junto con nuestros socios, buscamos innovar para brindar soluciones de punta a punta que puedan ayudar a todas las partes interesadas del ecosistema a encontrar eficiencias y hacer crecer su negocio.
Nos esforzamos por ayudar a los asesores, aprovechar la tecnología para, no solo ahorrar tiempo, sino sobresalir en lo básico. Imaginamos un mundo en el que los asesores puedan crear de manera eficiente y eficaz relaciones excelentes con los clientes de manera constante, donde el cumplimiento ya no sea una fuente de estrés y las oportunidades de ventas se maximicen.
Optimización del flujo de datos entre todas las partes interesadas de la industria #
La adopción de arquitecturas de información abierta y el creciente flujo libre de datos revela nuevas posibilidades para todos los niveles de la industria. Fue interesante conversar sobre la importancia de ayudar a impulsar la eficiencia de los asesores y también de optimizar el flujo de datos para ayudar a todos a trabajar de manera más efectiva.
En Equisoft trabajamos con todo tipo de partes interesadas de la industria para abrir el flujo de información entre operadores, distribuidores, asesores y sus clientes. En los mejores escenarios, los datos pueden fluir según sea necesario desde los sistemas de las aseguradoras hasta los corredores y los portales de asesores, y luego hacia los CRM de asesores y las herramientas de asignación de activos, lo que acelera las ventas y la actividad de soporte y acelera el ritmo de la innovación.
Con nuestros socios, siempre estamos trabajando para alinear los intereses de todas las partes, agilizar el flujo de datos y la comunicación, y brindar las herramientas que todas las partes interesadas necesitan para brindar el máximo beneficio al cliente.
