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Los enfoques tradicionales de los intermediarios para las relaciones con los asesores (establecimiento de contactos, marketing y presentación de productos) no están muertos. Pero en el mundo actual, construir una relación duradera requiere que el intermediario agregue un valor significativo a la práctica profesional del asesor. Ese fue el desafío que enfrentó la intermediaria, Lisa Fleming.
Lea el caso de estudio para ver cómo ella:
- Aprovechó de manera rentable el poder del diseño de cartera
- Atrajo el interés de los asesores con una nueva propuesta de valor para el intermediario
- Posicionó consistentemente sus carteras para destacarse frente a la competencia
Cómo transformar el papel del intermediario de inversiones #
Construir una relación duradera requiere que el intermediario agregue un valor significativo a la práctica del asesor. Este caso de estudio muestra cómo un importante intermediario aprovechó Equisoft/analyze para revitalizar su enfoque y así captar la atención de los asesores principales. Aprovechó el potencial de la optimización de carteras, el análisis de inversiones y la generación sólida de informes como servicio de asesorías digital, y redefinió sus interacciones con los asesores.
El desafío #
El intermediario quería desarrollar nuevas relaciones con asesores y al mismo tiempo mantener y fortalecer las relaciones con los asesores con los que ya trabaja. La dificultad era que los asesores ya no tenían ningún interés en la información del producto ni en los beneficios que ella (Lisa Fleming) solía ofrecer. El asesor de hoy necesita encontrar métodos efectivos para lidiar con el panorama regulatorio en constante cambio, las presiones de tarifas, el aumento de los robo-asesores y otras tecnologías. Ella necesitaba encontrar una manera de ofrecer un asesoramiento mejor, más rápido y más económico con mayor valor para satisfacer a los clientes.
La solución: transición de intermediario a consultor empresarial basado en tecnología #
Descubra cómo Equisoft/analyze ayudó a esta intermediario a desarrollar un enfoque moderno basado en servicios y a utilizar la tecnología adecuada para ofrecer el valor que buscan los asesores. Con Equisoft/analyze, el énfasis pasó de la promoción de productos a brindar valor genuino al ofrecer servicios que brindaron a los asesores nuevas capacidades y los ayudaron a construir relaciones aún mejores con los clientes.
Un enfoque sistemático: El futuro de la intermediación #
Este caso de estudio muestra cómo la adopción de una metodología coherente y sistemática, respaldada por la tecnología, puede cambiar las reglas del juego. En lugar de interacciones periódicas basadas en fondos de alto rendimiento, el énfasis está en la colaboración continua, el fomento de la confianza y el crecimiento de la práctica profesional de los asesores.
Comprender las complejidades de la dinámica intermediario-asesor #
El caso de estudio muestra cómo los intermediarios pueden resolver importantes desafíos comerciales para los asesores. Y, al hacerlo, convertirse en un recurso muy solicitado para los asesores con los que más desean trabajar. Descargue el caso de estudio y vea cómo redefinir su enfoque y garantizar el crecimiento a largo plazo.
