Nuestra aplicación ayuda a los profesionales patrimoniales a comparar eficazmente productos de inversión, diseñar carteras adecuadas y crear propuestas y presentaciones potentes. Ideal para asesores, pequeñas empresas, empresas más grandes y compañías de fondos.
Equisoft/analyze es una plataforma de aceleración de ventas para guiar el posicionamiento de productos de inversión y el análisis del rendimiento de los fondos.
Análisis de fondos y carteras que posicionan a sus intermediarios de valores como algo más que vendedores.
Reportes compatibles y propuestas de marca a la medida de las necesidades de un asesor de inversiones.
Seguir las recomendaciones de los productos y las comparaciones de los fondos de la competencia según su región, territorio, equipo o individuo.
El análisis competitivo del fondo es realizado en tiempo real para observar cuáles productos son mejores y por qué.
Diseñe y/o seleccione portafolios adecuados en unos pocos pasos.
Equisoft/analyze se integra con fuentes de datos de productos de inversión de terceros y sus propios conjuntos de datos patentados para una experiencia de usuario perfecta. No puedes conseguir esto en ningún otro lugar.
Nuestro módulo de comparación de fondos está diseñado para ayudar a los asesores a realizar de manera efectiva comparaciones detalladas de productos de inversión cara a cara.
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