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Equisoft/centralize es una solución de gestión de agencias de seguros y nuestro socio digital de confianza para aumentar la eficiencia de los asesores y eliminar inquietudes relacionadas con el cumplimiento.
Equisoft/centralize aumenta la eficiencia operativa con una única solución que supervisa todos los aspectos de su empresa de seguros.
Automatice, elimine u optimice tareas y actividades diarias con un inventario listo para usar de poderosos flujos de trabajo desarrollados por expertos de la industria.
Capture, revele y comparta oportunidades adicionales de ganancias mediante la venta cruzada, el aumento de venas y las suscripciones de marketing con múltiples partes interesadas.
Deje atrás los dolores de cabeza a la hora de lograr precisión en las comisiones gracias a Equisoft/centralize que gestiona las jerarquías de las comisiones más complejas.
Todas las transacciones se procesan correctamente. Los cronogramas de comisiones, las tarifas de anulación y los porcentajes de participación son sumamente precisos.
Cree una pasarela de alimentación de datos o modelos de cualquier distribuidor de seguros individuales, de vida y de propiedad y accidentes.
Reduzca los gastos operativos con la gestión de préstamos, límites, devoluciones y bonificaciones.
Supervisa la transferencia de un bloque de negocios de un asesor o la compra y gestión de bloques de negocios.
Equisoft/centralize simplifica el seguimiento de oportunidades y destaca a los asesores con alto desempeño.
Todos los aspectos del cumplimiento reglamentario de los asesores está programado e integrado en el flujo de trabajo y el proceso interno.
Todas las licencias de representantes están alineadas con la jurisdicción. La obligatoriedad de los documentos asegura que las tarifas de finalización y la precisión sean del 100 %.
Institución financiera canadiense
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