Filtrar por:
-
Productividad de asesores
Productores de seguros en América Latina: Alzando la voz por una experiencia óptima
Una encuesta de Celent a 700 productores, encargada por Equisoft, reveló barreras como la falta de experiencia en transformación digital, la dependencia de los métodos tradicionales de prospección, ventas y servicio sobre la tecnología.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
Demostración introductoria a Equisoft/connect
Potente software CRM especialmente diseñado para ayudar a los asesores a dedicar menos tiempo al mantenimiento de datos y más tiempo a interactuar con los clientes.Ver el Video -
Productividad de asesores
Asesores financieros: haga que su práctica sea más rentable
A continuación, presentamos dos formas sencillas de mejorar de forma fiable su margen de beneficio y la salud de consulta.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
CRM del asesor financiero y dificultades con el software de asignación de activos
Evite seleccionar erróneamente el software de asesoría financiera tanto para el CRM de asesor financiero como para el software de asignación de activosLea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Cómo un asesor profundizó dramáticamente las relaciones con los clientes
Lea el estudio de caso para descubrir cómo un asesor hizo crecer su negocio después de que el distribuidor con el que trabajaba implementó Equisoft/plan en su fuerza de asesores.Lea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
Cómo un asesor principal aumentó la eficiencia y las ventas en un 30% con un CRM centrado en el asesor
Vea el impacto en un asesor cuando la agencia de corredores con la que trabajó implementó Equisoft/connect en su fuerza de asesoresLea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
8 consejos sobre productividad y gestión del tiempo para asesores
El aumento de la productividad puede mejorar la satisfacción y permitir que los asesores cumplan con su visión para su práctica. Obtenga los 8 mejores consejos para mejorar la administración del tiempo y la productividad general.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
Especialícese para ganar: cómo encontrar el nicho ideal para su práctica
Centrarse en un nicho específico le brinda la oportunidad de profundizar y comprender realmente las necesidades de los clientes en ese mercado y lo ayuda a reducir su enfoque de marketing, desarrollar su experiencia y construir su marca.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
Los 3 objetivos que pueden transformar su práctica
Una planificación eficaz requiere que dé un paso atrás en las operaciones diarias de su práctica. Deje a un lado los problemas en los que normalmente se centra y, en cambio, vuelva a centrarse en los problemas más importantes y estratégicos que son fundamentales para su negocio.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
La guía definitiva para asesores para potenciar su práctica
La disrupción tecnológica y el aumento de las expectativas de los clientes requieren que los asesores de hoy se despojen de la personalidad del agente tradicional y redefinan su enfoque para aumentar la productividad y crear experiencias superiores para los clientes.Lea el eBook -
Productividad de asesores
Un nuevo enfoque del argumento de venta de 30 segundos para asesores financieros
Independientemente de qué tan estratégico y proactivo sea usted con respecto al marketing y las ventas, a veces se presentarán oportunidades bluebird, no esperadas y rentables, y cuando lo hagan, los asesores deben estar listos para capitalizar.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Utilizar el FODA para entender el verdadero estado actual de su práctica
Sepa dónde se encuentra hoy, utilice un FODA para determinar dónde podría estar mañana.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Reconsiderando los análisis de necesidades financieras para acelerar el crecimiento para asesores y distribuidores
Descubra cómo los líderes de seguros pueden ayudar a los asesores a repensar los análisis de necesidades financieras para acelerar el crecimiento y descubrir oportunidades para hacer crecer de manera fácil y significativa las prácticas de asesores.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
Cómo crear un sistema de ventas cruzadas efectivo para tu práctica
Libere todo el potencial de su práctica aprendiendo la valiosa técnica de venta cruzada en nuestro último libro electrónico.Lea el eBook -
Análisis de necesidades financieras
Líderes de seguros: 4 maneras en las que el cumplimiento aumenta significativamente los ingresos de los asesores
Para los mejores asesores, cumplir con los estándares de atención al cliente es un cambio de juego. En lugar de tratar el cumplimiento como una obligación, reconsideran su enfoque y lo convierten en un motor de crecimiento para su práctica.Lea el Artículo -
Futuro de los seguros
El panorama cambiante en seguros: el desafío del cambio
Conozca el panorama cambiante de los seguros, que incluye: la importancia de la NIIF 17, el marketing para respaldar a los asesores y el aprendizaje automático.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
5 formas en que los asesores pueden eliminar el estrés del cumplimiento
Cómo los asesores pueden crear experiencias asombrosas para los clientes al eliminar el estrés del cumplimiento a través de un proceso automatizado que es eficiente y sin estrés.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
3 pasos para implementar un sistema de marketing estratégico para su práctica
Tres pasos que los asesores financieros pueden tomar para implementar un sistema de marketing estratégico que ayude a construir su marca, encontrar grandes prospectos y hacer crecer su negocio.Lea el Artículo
