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Futuro de los seguros
¡Celebrando un verdadero hito! 30 Años de Éxito
Elevate 2024 reunió a clientes globales y líderes de la industria en Montreal durante dos días de conocimientos, talleres prácticos y exhibiciones de productos.Ver el Video -
Noticias corporativas
Equisoft recibe un financiamiento de 125 M$ y consolida su posición como líder tecnológico mundial
La inversión impulsará la expansión internacional y la I+D, debido a que la empresa se centra en posibilitar la transformación digital de los seguros de vida, la gestión de patrimonio y de activos.Lea el Comunicado de prensa -
Noticias corporativas
Equisoft continua su expansión global con la adquisición en el Reino Unido del proveedor de soluciones de administración de inversiones y pensiones Altus
La adquisición proporciona a Equisoft capacidades de productos estratégicos y experiencia complementaria dentro del mercado europeo de servicios financieros.Lea el Comunicado de prensa -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo un intermediario de valores líder aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos
¿Quiere acelerar sus ventas? Descubra cómo lo hizo uno de los top intermediario de valoresLea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos para impulsar significativamente las ventas
Este caso de estudio revela cómo un operador implementó Equisoft/analyze para asesores como parte de una estrategia exitosa para construir una nueva capacidad de inversión dentro de su fuerza de asesores existente.Lea el Caso de estudio -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente
Los cambios en la industria de la gestión patrimonial están redefiniendo las expectativas de los clientes y presionando a los administradores de activos para que reconsideren radicalmente su enfoque de todo el recorrido del cliente.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Vea lo que Equisoft/analyze puede hacer para usted
Equisoft/analyze ayuda a las empresas de financiación y sus equipos de intermediaros de valores a aumentar las ventas de diversas formas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión en toda la fuerza de ventas.Ver el Video -
Productividad de los intermediarios de valores
Adopción de un enfoque moderno del papel de Intermediario de valores para ganar negocios de asesores
Las formas tradicionales en las que un intermediario de valores aborda sus relaciones con los asesores: networking, marketing y presentaciónes no están muertas. Pero la verdadera construcción de relaciones requiere que el intermediario agregue un valor a los asesores.Lea el Caso de estudio -
Productividad de los intermediarios de valores
Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores
En los últimos años, hemos visto la transición del rol del intermediario de valores de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Ahora, las presiones de la pandémica están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel.Ver el Webcast -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo pueden prosperar los distribuidores y corredores de bolsa en el nuevo mundo
La lista de deseos de ayer para la transformación digital se ha convertido en el conjunto de requisitos de hoy. Únase a Equisoft y Celent para aprender cómo los distribuidores y corredores/agentes pueden posicionarse hoy para aprovechar el resurgimiento del crecimiento que vendráVer el Webcast -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que los administradores de activos deben saber sobre la transformación digital exitosa
Nos sentamos con Shawn Gillespie de Equisoft, VP de gestión de patrimonios, para discutir los cambios que se están produciendo en la industria del patrimonio y cómo Equisoft puede ayudar a los fabricantes, distribuidores y asesores a tener éxito en su transformación digital.Vea la Entrevista -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Cómo los asesores financieros pueden aprovechar la nueva tecnología para superar las expectativas actuales de los clientes
Las formas tradicionales de trabajar con los clientes están desactualizadas y los asesores sienten la necesidad de evolucionar continuamente para cumplir con las mayores expectativas de sus clientes.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
3 formas en que la tecnología puede optimizar el papel del intermediario de valores
Analizamos tres formas en las que la tecnología puede ayudar a optimizar las operaciones de los intermediarios de valores.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores
La tecnología, la transparencia de las tarifas, el aumento de la competencia y el aumento de las expectativas de los clientes han alterado la industria de la gestión patrimonial. Descargue nuestro ebook para ver cómo aprovechar sus tecnológias para automatizar sus procesos.Lea el eBook -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los nuevos participantes amenazan a las empresas de servicios financieros
Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el clienteLea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Intermedarios de valores: 2 pasos críticos para mejorar su juego de diseño de carteras
Los asesores de alto rendimiento, que ya se han graduado para centrarse en brindar a sus propios clientes un asesoramiento de alta calidad, ya no tienen interés en reunirse con mayoristas que persisten en un enfoque de presentación de productos para su función.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros
Obtenga las conclusiones clave de la Conferencia ICI GMM de 2019, que incluyen: el papel cambiante de los intermediarios de valores y la necesidad de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores
Los intermediarios de valores se enfrentan a una redefinición radical de funciones que se ha ido reduciendo y los gestores de activos están buscando diferentes formas de atraer la atención de los asesores y posicionar mejor sus productos en la cartera de negocios de un asesor.Lea el Artículo
