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Futuro de los seguros
¡Celebrando un verdadero hito! 30 Años de Éxito
Elevate 2024 reunió a clientes globales y líderes de la industria en Montreal durante dos días de conocimientos, talleres prácticos y exhibiciones de productos.Ver el Video -
Noticias corporativas
Equisoft recibe un financiamiento de 125 M$ y consolida su posición como líder tecnológico mundial
La inversión impulsará la expansión internacional y la I+D, debido a que la empresa se centra en posibilitar la transformación digital de los seguros de vida, la gestión de patrimonio y de activos.Lea el Comunicado de prensa -
Productividad de asesores
Tres vías por las que la tecnología de la gestión patrimonial permite la evolución del asesor financiero digital
En este nuevo entorno digital, los consumidores se han convertido en buscadores de experiencias que esperan educarse a sí mismos, que desean acceder a información y lograr una experiencia a la medida, y tienen más interés en los resultados que en ser pacientes.Lea el Artículo -
Noticias corporativas
Equisoft continua su expansión global con la adquisición en el Reino Unido del proveedor de soluciones de administración de inversiones y pensiones Altus
La adquisición proporciona a Equisoft capacidades de productos estratégicos y experiencia complementaria dentro del mercado europeo de servicios financieros.Lea el Comunicado de prensa -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo un intermediario de valores líder aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos
¿Quiere acelerar sus ventas? Descubra cómo lo hizo uno de los top intermediario de valoresLea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos para impulsar significativamente las ventas
Este caso de estudio revela cómo un operador implementó Equisoft/analyze para asesores como parte de una estrategia exitosa para construir una nueva capacidad de inversión dentro de su fuerza de asesores existente.Lea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
La tecnología permite un nuevo enfoque del rol de asesor
Reflexiones basadas en Insights de Equisoft y el Informe Evolution Revolution: • ¿Cómo pueden los asesores mantener las ventas, en tiempos interrumpidos? • ¿Cómo pueden los asesores aprovechar la tecnología para redefinir su función? • ¿Cómo crean un crecimiento sostenible?Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente
Los cambios en la industria de la gestión patrimonial están redefiniendo las expectativas de los clientes y presionando a los administradores de activos para que reconsideren radicalmente su enfoque de todo el recorrido del cliente.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
20 preguntas que todo asesor debe hacer durante las reuniones de revisión de clientes
Las reuniones de revisión de clientes son actividades críticas para los asesores. Son su mejor oportunidad para construir una relación con sus clientes, desarrollar confianza, descubrir necesidades y ayudarlos a alcanzar sus objetivos.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Vea lo que Equisoft/analyze puede hacer para usted
Equisoft/analyze ayuda a las empresas de financiación y sus equipos de intermediaros de valores a aumentar las ventas de diversas formas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión en toda la fuerza de ventas.Ver el Video -
Productividad de asesores
Las oportunidades para los asesores financieros
Obtenga las conclusiones clave del Congreso de Ventas de Canadá de 2019, que incluyen: cómo los corredores pueden agregar valor para los asesores y cómo un nuevo modelo de distribución híbrida puede ayudar a los asesores a competir con las ofertas directas al consumidor.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Adopción de un enfoque moderno del papel de Intermediario de valores para ganar negocios de asesores
Las formas tradicionales en las que un intermediario de valores aborda sus relaciones con los asesores: networking, marketing y presentaciónes no están muertas. Pero la verdadera construcción de relaciones requiere que el intermediario agregue un valor a los asesores.Lea el Caso de estudio -
Sistema de gestión de agencias
Optimización del flujo de datos entre todas las partes interesadas de la industria
Obtenga las conclusiones clave del Canada Sales Congress de 2019, que incluyen: cómo aprovechar la tecnología para obtener eficiencias y agilizar el flujo de datos entre operadores, distribuidores, asesores y clientes.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores
En los últimos años, hemos visto la transición del rol del intermediario de valores de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Ahora, las presiones de la pandémica están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel.Ver el Webcast -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo pueden prosperar los distribuidores y corredores de bolsa en el nuevo mundo
La lista de deseos de ayer para la transformación digital se ha convertido en el conjunto de requisitos de hoy. Únase a Equisoft y Celent para aprender cómo los distribuidores y corredores/agentes pueden posicionarse hoy para aprovechar el resurgimiento del crecimiento que vendráVer el Webcast -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que los administradores de activos deben saber sobre la transformación digital exitosa
Nos sentamos con Shawn Gillespie de Equisoft, VP de gestión de patrimonios, para discutir los cambios que se están produciendo en la industria del patrimonio y cómo Equisoft puede ayudar a los fabricantes, distribuidores y asesores a tener éxito en su transformación digital.Vea la Entrevista -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Cómo los asesores financieros pueden aprovechar la nueva tecnología para superar las expectativas actuales de los clientes
Las formas tradicionales de trabajar con los clientes están desactualizadas y los asesores sienten la necesidad de evolucionar continuamente para cumplir con las mayores expectativas de sus clientes.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los asesores ahora pueden ayudar a los clientes a comparar su bienestar financiero con el de su grupo de pares
Una herramienta de evaluación comparativa permite a las empresas aprovechar millones de registros digitales para ayudar a los consumidores a comprender mejor su salud financiera en comparación con sus pares.Lea el Artículo
