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Productividad de asesores
Tres vías por las que la tecnología de la gestión patrimonial permite la evolución del asesor financiero digital
En este nuevo entorno digital, los consumidores se han convertido en buscadores de experiencias que esperan educarse a sí mismos, que desean acceder a información y lograr una experiencia a la medida, y tienen más interés en los resultados que en ser pacientes.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Cómo una aseguradora transformó a sus asesores de seguros en expertos financieros
Cómo una aseguradora encontró una solución que permitió a sus asesores de seguros brindar asesoramiento financiero integral a sus clientes.Lea el Artículo -
Noticias corporativas
¡Por sexto año consecutivo, Equisoft fue nominada para los Wealth Professional Awards!
Equisoft anunció hoy que fue elegida finalista para el premio Readers’ Choice Award al mejor proveedor de servicios del año en los 7os Wealth Professional Awards.Lea el Comunicado de prensa -
Productividad de asesores
Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos para impulsar significativamente las ventas
Este caso de estudio revela cómo un operador implementó Equisoft/analyze para asesores como parte de una estrategia exitosa para construir una nueva capacidad de inversión dentro de su fuerza de asesores existente.Lea el Caso de estudio -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente
Los cambios en la industria de la gestión patrimonial están redefiniendo las expectativas de los clientes y presionando a los administradores de activos para que reconsideren radicalmente su enfoque de todo el recorrido del cliente.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores
En los últimos años, hemos visto la transición del rol del intermediario de valores de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Ahora, las presiones de la pandémica están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel.Ver el Webcast -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los asesores ahora pueden ayudar a los clientes a comparar su bienestar financiero con el de su grupo de pares
Una herramienta de evaluación comparativa permite a las empresas aprovechar millones de registros digitales para ayudar a los consumidores a comprender mejor su salud financiera en comparación con sus pares.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los nuevos participantes amenazan a las empresas de servicios financieros
Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el clienteLea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores
La tecnología, la transparencia de las tarifas, el aumento de la competencia y el aumento de las expectativas de los clientes han alterado la industria de la gestión patrimonial. Descargue nuestro ebook para ver cómo aprovechar sus tecnológias para automatizar sus procesos.Lea el eBook -
Productividad de los intermediarios de valores
Intermedarios de valores: 2 pasos críticos para mejorar su juego de diseño de carteras
Los asesores de alto rendimiento, que ya se han graduado para centrarse en brindar a sus propios clientes un asesoramiento de alta calidad, ya no tienen interés en reunirse con mayoristas que persisten en un enfoque de presentación de productos para su función.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros
Obtenga las conclusiones clave de la Conferencia ICI GMM de 2019, que incluyen: el papel cambiante de los intermediarios de valores y la necesidad de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros.Lea el Artículo -
Noticias corporativas
El Globe and Mail elige a Equisoft para mejorar ProStation, su plataforma para asesores
Equisoft tiene el agrado de anunciar que el Globe and Mail eligió a su equipo para realizar mejoras sustanciales en el software Globe Advisor ProStation.Lea el Comunicado de prensa -
Noticias corporativas
Co-operators y Equisoft lanzan una innovadora solución de análisis de necesidades financieras para clientes y asesores
Co-operators tiene el placer de anunciar la implementación exitosa de la suite WealthElements y del módulo Portal del Cliente de Equisoft.Lea el Comunicado de prensa -
Noticias corporativas
Co-operators elige a WealthElements de Equisoft como plataforma de gestión patrimonial para asesores
Equisoft ha anunciado hoy que Co-operators implementará WealthElements™ y el nuevo módulo Portal del Cliente en toda su red de asesores financieros. Esta asociación agilizará el proceso de gestión patrimonial para los asesores financieros y los clientes de Co-operators.Lea el Comunicado de prensa
