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Productividad de los intermediarios de valores
Cómo el análisis de carteras transforma las relaciones de los intermediarios de seguros de fondos mutuales con su asesor
Descubra cómo transformarse de intermediario de seguros de fondos mutuales de ayer al consultor empresarial capacitado tecnológicamente, ofreciendo análisis de fondos mutuales como un servicio.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo un intermediario de valores líder aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos
¿Quiere acelerar sus ventas? Descubra cómo lo hizo uno de los top intermediario de valoresLea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
Las oportunidades para los asesores financieros
Obtenga las conclusiones clave del Congreso de Ventas de Canadá de 2019, que incluyen: cómo los corredores pueden agregar valor para los asesores y cómo un nuevo modelo de distribución híbrida puede ayudar a los asesores a competir con las ofertas directas al consumidor.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Adopción de un enfoque moderno del papel de Intermediario de valores para ganar negocios de asesores
Las formas tradicionales en las que un intermediario de valores aborda sus relaciones con los asesores: networking, marketing y presentaciónes no están muertas. Pero la verdadera construcción de relaciones requiere que el intermediario agregue un valor a los asesores.Lea el Caso de estudio -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
El panorama de distribución de inversiones en evolución
¡El panorama de distribución de inversiones en evolución está cambiando! Así es como la tecnología y la IA pueden ayudarnos a conservar nuestro recurso más preciado: el tiempo.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores
Los intermediarios de valores se enfrentan a una redefinición radical de funciones que se ha ido reduciendo y los gestores de activos están buscando diferentes formas de atraer la atención de los asesores y posicionar mejor sus productos en la cartera de negocios de un asesor.Lea el Artículo
