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Productividad de asesores
Los 3 objetivos que pueden transformar su práctica
Una planificación eficaz requiere que dé un paso atrás en las operaciones diarias de su práctica. Deje a un lado los problemas en los que normalmente se centra y, en cambio, vuelva a centrarse en los problemas más importantes y estratégicos que son fundamentales para su negocio.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
Encontrar el modelo adecuado para crecer en la industria de los seguros de vida
Vea las conclusiones clave de Ray Adamson de la Conferencia Anual LIMRA 2019, que incluyen: los desafíos que enfrenta la industria de los seguros de vida y cómo la creación de experiencias superiores para los clientes es más que un esfuerzo digital omnicanal.Lea el Artículo -
Portales de autoservicio
2 maneras en las que el agente digital y los portales de auto-servicio del cliente son buenos para su práctica
Los avances tecnológicos no son un reemplazo para todos los asesores. Los portales de autoservicio pueden ser aliados de los asesores de la misma manera que los asesores confían en su personal o en los profesionales colaterales para realizar tareas que benefician al asesor.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Cómo los asesores financieros pueden aprovechar la nueva tecnología para superar las expectativas actuales de los clientes
Las formas tradicionales de trabajar con los clientes están desactualizadas y los asesores sienten la necesidad de evolucionar continuamente para cumplir con las mayores expectativas de sus clientes.Lea el Artículo -
Productividad de asesores
Un nuevo enfoque del argumento de venta de 30 segundos para asesores financieros
Independientemente de qué tan estratégico y proactivo sea usted con respecto al marketing y las ventas, a veces se presentarán oportunidades bluebird, no esperadas y rentables, y cuando lo hagan, los asesores deben estar listos para capitalizar.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los asesores ahora pueden ayudar a los clientes a comparar su bienestar financiero con el de su grupo de pares
Una herramienta de evaluación comparativa permite a las empresas aprovechar millones de registros digitales para ayudar a los consumidores a comprender mejor su salud financiera en comparación con sus pares.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Utilizar el FODA para entender el verdadero estado actual de su práctica
Sepa dónde se encuentra hoy, utilice un FODA para determinar dónde podría estar mañana.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Reconsiderando los análisis de necesidades financieras para acelerar el crecimiento para asesores y distribuidores
Descubra cómo los líderes de seguros pueden ayudar a los asesores a repensar los análisis de necesidades financieras para acelerar el crecimiento y descubrir oportunidades para hacer crecer de manera fácil y significativa las prácticas de asesores.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
Transformación de TI en seguros de vida, banca seguros y gestión de patrimonio en india
Consulte las conclusiones clave de Rana Biswas de la mesa redonda de CIO de Equisoft en Mumbai, India, que incluyen: los desafíos creados por los sistemas heredados y la perspectiva de los CIO en el camino a seguir para la transformación de TI en la región.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Líderes de seguros: 4 maneras en las que el cumplimiento aumenta significativamente los ingresos de los asesores
Para los mejores asesores, cumplir con los estándares de atención al cliente es un cambio de juego. En lugar de tratar el cumplimiento como una obligación, reconsideran su enfoque y lo convierten en un motor de crecimiento para su práctica.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los nuevos participantes amenazan a las empresas de servicios financieros
Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el clienteLea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
3 formas en que la tecnología puede optimizar el papel del intermediario de valores
Analizamos tres formas en las que la tecnología puede ayudar a optimizar las operaciones de los intermediarios de valores.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Intermedarios de valores: 2 pasos críticos para mejorar su juego de diseño de carteras
Los asesores de alto rendimiento, que ya se han graduado para centrarse en brindar a sus propios clientes un asesoramiento de alta calidad, ya no tienen interés en reunirse con mayoristas que persisten en un enfoque de presentación de productos para su función.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Un enfoque integrado para agregar valor a los asesores
Obtenga las conclusiones clave de CAILBA 2019, que incluyen: cómo los agentes generales pueden agregar valor a la práctica de un asesor y navegar por el cambiante panorama de distribución de seguros.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros
Obtenga las conclusiones clave de la Conferencia ICI GMM de 2019, que incluyen: el papel cambiante de los intermediarios de valores y la necesidad de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Lo que todo distribuidor de seguros debe saber sobre los sistemas de gestión de agencias
Francois Levasseur, vicepresidente senior de Equisoft, Canadá, analiza lo que está sucediendo en el canal de seguros independiente y explica cómo los sistemas de gestión de agencias están beneficiando a las agencias de corredores, las cuentas nacionales y los asesores.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
La siguiente era de la innovación digital
Es increíble que hayan pasado 25 años desde que fundamos Equisoft. Cada semana parece que alguien me pregunta qué aprendí al navegar por los cambios que han dado forma a la industria durante esos años.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Transición a una propuesta de valor de agencia digital para superar la disrupción
Consulte las conclusiones clave de Olivier Lafontaine de InsureTech Connect 2019, que incluyen: la propuesta de valor cambiante de la agencia, la tecnología de punta y el rol de las unidades de negocio en la transformación digital.Lea el Artículo
