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Análisis de necesidades financieras
Líderes de seguros: 4 maneras en las que el cumplimiento aumenta significativamente los ingresos de los asesores
Para los mejores asesores, cumplir con los estándares de atención al cliente es un cambio de juego. En lugar de tratar el cumplimiento como una obligación, reconsideran su enfoque y lo convierten en un motor de crecimiento para su práctica.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Los nuevos participantes amenazan a las empresas de servicios financieros
Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el clienteLea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores
La tecnología, la transparencia de las tarifas, el aumento de la competencia y el aumento de las expectativas de los clientes han alterado la industria de la gestión patrimonial. Descargue nuestro ebook para ver cómo aprovechar sus tecnológias para automatizar sus procesos.Lea el eBook -
Productividad de los intermediarios de valores
3 formas en que la tecnología puede optimizar el papel del intermediario de valores
Analizamos tres formas en las que la tecnología puede ayudar a optimizar las operaciones de los intermediarios de valores.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
Los 4 principales desafíos de la velocidad de comercialización para los ejecutivos de seguros de vida
En este ebook, verá cómo retirar de manera más eficaz los sistemas de back office heredados inflexibles y transformar su infraestructura en una plataforma moderna que acelera la innovación.Lea el eBook -
Productividad de los intermediarios de valores
Intermedarios de valores: 2 pasos críticos para mejorar su juego de diseño de carteras
Los asesores de alto rendimiento, que ya se han graduado para centrarse en brindar a sus propios clientes un asesoramiento de alta calidad, ya no tienen interés en reunirse con mayoristas que persisten en un enfoque de presentación de productos para su función.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Un enfoque integrado para agregar valor a los asesores
Obtenga las conclusiones clave de CAILBA 2019, que incluyen: cómo los agentes generales pueden agregar valor a la práctica de un asesor y navegar por el cambiante panorama de distribución de seguros.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros
Obtenga las conclusiones clave de la Conferencia ICI GMM de 2019, que incluyen: el papel cambiante de los intermediarios de valores y la necesidad de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Lo que todo distribuidor de seguros debe saber sobre los sistemas de gestión de agencias
Francois Levasseur, vicepresidente senior de Equisoft, Canadá, analiza lo que está sucediendo en el canal de seguros independiente y explica cómo los sistemas de gestión de agencias están beneficiando a las agencias de corredores, las cuentas nacionales y los asesores.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
La siguiente era de la innovación digital
Es increíble que hayan pasado 25 años desde que fundamos Equisoft. Cada semana parece que alguien me pregunta qué aprendí al navegar por los cambios que han dado forma a la industria durante esos años.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Transición a una propuesta de valor de agencia digital para superar la disrupción
Consulte las conclusiones clave de Olivier Lafontaine de InsureTech Connect 2019, que incluyen: la propuesta de valor cambiante de la agencia, la tecnología de punta y el rol de las unidades de negocio en la transformación digital.Lea el Artículo -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
El panorama de distribución de inversiones en evolución
¡El panorama de distribución de inversiones en evolución está cambiando! Así es como la tecnología y la IA pueden ayudarnos a conservar nuestro recurso más preciado: el tiempo.Lea el Artículo -
Futuro de los seguros
El panorama cambiante en seguros: el desafío del cambio
Conozca el panorama cambiante de los seguros, que incluye: la importancia de la NIIF 17, el marketing para respaldar a los asesores y el aprendizaje automático.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores
Los intermediarios de valores se enfrentan a una redefinición radical de funciones que se ha ido reduciendo y los gestores de activos están buscando diferentes formas de atraer la atención de los asesores y posicionar mejor sus productos en la cartera de negocios de un asesor.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
Lo que todo líder debe saber sobre la modernización y la migración de datos
Los sistemas de administración de pólizas legados están creando una fricción en los procesos de negocio de las aseguradoras y perjudicando su capacidad de competir.Lea el Artículo -
Cotizaciones y Ilustraciones
3 razones fundamentales por las que las aseguradoras de vida necesitan herramientas integradas de agente digital en línea
Las compañías de seguros de vida que implementan herramientas de agente digital y cliente como parte de su viaje de modernización aumentarán la velocidad de comercialización, impulsarán las ventas y ofrecerán experiencias superiores al cliente.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
¿Cómo arrancar un proyecto de modernización de su Core de Seguros? Parte 1
El proceso de RFI/RFP puede ser un campo minado inesperado para compañías que se preparan para modernizarse. Para muchos, el deseo de reunir mucha información sobre posibles soluciones y proveedores genera una sobrecarga de datos que puede no solo hacer lento todo el proceso.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
5 formas en que los asesores pueden eliminar el estrés del cumplimiento
Cómo los asesores pueden crear experiencias asombrosas para los clientes al eliminar el estrés del cumplimiento a través de un proceso automatizado que es eficiente y sin estrés.Lea el Artículo
