En un panorama de gestión patrimonial dinámico y en constante evolución, el éxito depende de su capacidad para adaptarse e innovar. Los enfoques tradicionales de los intermediarios se están volviendo rápidamente obsoletos, desafiados por las oleadas de avances tecnológicos, las crecientes expectativas de los asesores y una competencia más feroz para atraer y retener a los mejores asesores. Nuestro eBook, “Cómo aumentar la eficacia de los intermediarios y agregar valor a las prácticas de los asesores”, ofrece a los intermediarios un nuevo enfoque para ofrecer valor y generar una mayor participación de los asesores.
En este eBook usted aprenderá: #
- Cómo aprovechar su tecnología para automatizar sus procesos y hacer crecer su negocio ofreciendo a los asesores servicios de análisis y diseño de cartera.
- Por qué los intermediarios necesitan transformar su papel.
- Cómo han cambiado radicalmente las expectativas de los asesores.
- Un nuevo modelo para ofrecer valor a los asesores y convertirse en un intermediario excepcional.
¡Descarga el eBook ahora!
Un cambio fundamental en el rol de intermediario #
Los cambios en la industria están causando disrupción #
Los asesores buscan servicios personalizados basados en datos y autosuficiencia digital. Quieren trabajar con intermediarios que puedan ayudarlos a desarrollar su práctica y brindar soluciones aún mejores a sus clientes. Esto significa que el papel de los intermediarios está experimentando una evolución significativa.
Ya no es suficiente proporcionar a los asesores actualizaciones de productos o incentivos para vender esos productos. Este eBook revela una nueva propuesta de valor al intermediario para los asesores. Muestra cómo los intermediarios pueden convertirse en el consultor empresarial “demandado” que los asesores necesitan.
Los asesores buscan asesoramiento personalizado de sus intermediarios #
Cómo convertirse en un intermediario excepcional. #
Convertirse en un intermediario excepcional requiere abordar de frente los desafíos fundamentales. Desde captar la atención de los asesores hasta convertirse en expertos en la construcción de cartera y comprender las necesidades comerciales de los asesores. Este eBook profundiza en los tres desafíos fundamentales que remodelan el rol del intermediario.
Los beneficios de una pila tecnológica intermediario integrada #
Los intermediarios están redefiniendo su relación con los asesores, y la tecnología es lo que lo hace posible.
La tecnología de intermediario debería permitirles convertirse en el consultor empresarial que buscan los asesores. Explore cómo las herramientas de optimización de cartera y las plataformas de aceleración de ventas están cambiando el juego. Descubra cómo ofrecer herramientas específicas para asesores beneficia tanto a los asesores como a los intermediarios. Mejore las capacidades de los asesores, posicione a los agentes de inversión como socios de crecimiento e identifique tendencias emergentes para mantenerse a la vanguardia en el mercado.
Equisoft: Tu compañero en el éxito #
Las soluciones de Equisoft respaldan su crecimiento como intermediario. Nuestras herramientas de ventas y análisis redefinen la relación intermediario/asesor, convirtiéndolo en el recurso al que recurren los asesores. Lo invitamos a descargar nuestro eBook y descubrir cómo elevar la efectividad del intermediario, agregar valor y desarrollar su ventaja competitiva en esta industria dinámica.
