Nos solutions augmentent la productivité et réduisent les coûts d’exploitation en automatisant les exigences et les flux CITS, en synchronisant les portefeuilles des assureurs et en effectuant le rapprochement des commissions.
Simplifiez et liez entre eux chacun de vos secteurs d’activité tout en automatisant les tâches fastidieuses comme la gestion de la distribution et des commissions.
Equisoft/centralize fait le pont entre tous les maillons du traitement des commissions. Il assure la gestion et l’organisation des nouvelles polices, avec un rapprochement des commissions des plus précis.
Pour gérer les relations clients, les conseillers ont besoin d’un outil axé sur les besoins financiers, sans être surchargé de fonctions inutiles.
Conçu pour l’assurance, Equisoft/connect assure la conformité grâce à ses multiples fonctions de vérification. Il synchronise les données des clients et des polices entre tous les assureurs, vous épargnant plusieurs heures de travail par jour.
Aidez vos conseillers à devenir plus productifs avec une technologie qui facilite l’analyse des besoins et la planification et qui automatise la conformité.
Equisoft/plan est un logiciel-service qui crée des portraits complets de la situation financière des clients et formule des recommandations de planification.
Gino Savard
Président de Mica cabinets de services financiers
Equisoft au service des agents généraux : idées, solutions et inspiration.
Système de gestion d'agences
Analyse des besoins financiers