Nos solutions transformationnelles permettent aux professionnels de la gestion d’actifs et de patrimoine de s’adapter aux attentes des clients grâce à des outils pour découvrir les besoins des clients, approfondir les relations avec eux et augmenter la productivité.
Equisoft/analyze aide les professionnels du patrimoine à comparer efficacement les produits d'investissement, à concevoir des portefeuilles et à créer des propositions et des présentations convaincants.
Faite pour:
Equisoft/connect est un CRM conçu spécifiquement pour l'industrie de la gestion de patrimoine. Automatisez les tâches manuelles afin que les conseillers puissent passer plus de temps à création des plans d'investissement exceptionnels pour leurs clients.
Faite pour:
Equisoft/plan est une suite d’outils de planification financière qui optimisent l’expérience du client grâce à des interprétations exhaustives de sa situation actuelle et des propositions convaincantes pour son avenir.
Faite pour:
Nos outils d'automatisation des transferts d'actifs et d'administration des retraites aident les sociétés de services financiers à automatiser et à rationaliser leurs opérations de back-office. Ces produits ne sont actuellement disponibles qu'au Royaume-Uni.
Pour qui c'est :
Profitez de l'expérience et de l'expertise de l'équipe de gestion de patrimoine d'Equisoft.
Productivité des grossistes
Productivité des conseillers
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine