Filtrer par:
-
L'avenir de l'assurance
Célébration d'une étape importante ! 30 ans de succès
Elevate 2024 a réuni des clients internationaux et des leaders de l'industrie à Montréal pour deux jours d'échanges, d'ateliers pratiques et de présentations de produits.Voir la Vidéo -
Communiqué de Presse
Equisoft et Life Design Analysis annoncent un partenariat stratégique pour aider les professionnels des finances à proposer des solutions sur mesure
Equisoft est fière d’annoncer officiellement un nouveau partenariat avec Life Design Analysis, une solution de vente et de productivité infonuagique, pour outiller les conseillers et les agents généraux (MGA) qui souhaitent proposer des solutions sur mesure à leurs clients.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligne
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligneVoir la Webdiffusion -
Communiqué de Presse
Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des crédits de formation continue (FC).Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
La société britannique Broadstone choisit Pension Fusion d’Equisoft comme solution de services intégrés pour les tableaux de bord
Broadstone choisit Equisoft pour connecter ses clients aux tableaux de bord des pensions.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft obtient un financement de 125 millions de dollars et consolide sa position de leader mondial en technologie
L’investissement stimulera la croissance et la recherche internationales alors que l’entreprise s’efforce d’outiller les sociétés d’assurance vie, de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs pour leur transformation numérique.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft fait l’acquisition de CompuOffice Software Inc., bonifiant les fonctions de recherche et d’analyse en assurance vie de sa plateforme pour conseillers
Cette acquisition permet à Equisoft d’offrir encore plus de valeur aux conseillers en leur proposant une solution intégrée qui combine un logiciel CRM et des outils de planification financière, de recherche et de proposition.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment la technologie permet de se conformer aux nouvelles réformes axées sur le client
Le respect des nouvelles réformes axées sur le client introduites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comporte d’importants défis pour les conseillers financiers et les firmes.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Equisoft poursuit son expansion mondiale avec l’acquisition d’Altus, un fournisseur de solutions de placements et de régimes de retraite du Royaume-Uni
Cette acquisition permet à Equisoft d’accroître son offre de produits stratégiques et de proposer une expertise complémentaire au sein du marché des services financiers européens.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des grossistes
Comment un expert grossiste a accéléré ses ventes grâce au positionnement des produits
Vous souhaitez accélérer vos ventes? Découvrez comment un expert grossiste l'a faitLire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
Comment un assureur a transformé les conseillers en assurance en experts financiers complets pour augmenter considérablement les ventes
Cette étude de cas révèle comment un assureur a implanté Equisoft/analyze pour les conseillers dans le cadre d'une stratégie réussie visant à créer une nouvelle capacité d'investissement au sein de sa force de conseillers existante.Lire l' Étude de cas -
Productivité des grossistes
Découvrez ce que Equisoft/analyze peut faire pour vous
Equisoft/analyze est conçu pour aider les sociétés de fonds et leurs équipes à augmenter leurs performances commerciales, notamment en standardisant et en automatisant le positionnement des produits d'investissement à tous les niveaux de la force de vente.Voir la Vidéo -
Productivité des grossistes
Adopter une approche moderne du rôle de grossiste de fonds pour gagner la confiance des conseillers
Grossistes : pour établir une véritable relation, le grossiste doit apporter une valeur ajoutée significative à la pratique du conseiller.Lire l' Étude de cas -
Analyse des besoins financiers
L'invasion des robots-conseillers : La menace est-elle bien réelle?
Aucune autre évolution récente du secteur des placements ne défraie autant la chronique que le phénomène des robots-conseillers. Les nouvelles et l’information foisonnent : couverture médiatique tant pour les consommateurs que l’industrie, livres blancs, études, conférences.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La chaÎne de blocs: Une technologie perturbante qui pourrait révolutionner les services financiers
En effet, dans un sondage mené en 2016 auprès des hauts dirigeants d’institutions financières parmi les plus importantes au monde, moins de 20 % des répondants ont déclaré « très bien connaître » ou « extrêmement bien connaître » cette technologie.Lire l' E-book -
Productivité des grossistes
Au-delà des perturbations liées à la pandémie : une nouvelle vision du rôle de grossiste
Aujourd’hui, les incertitudes du marché et les pressions de la pandémie accentuent le besoin de redéfinir encore ce rôle. Des experts d’Equisoft et de Refinitiv discutent de la trajectoire et de l’avenir du rôle de grossiste.Voir la Webdiffusion -
Productivité des grossistes
Au-delà de l’incertitude : comment prospérer à l’ère nouvelle en tant que courtiers et distributeurs
Télétravail. Volatilité du marché. Défis opérationnels.Avec les experts d’Equisoft et de Celent, voyez ce que peuvent faire les distributeurs et les courtiers dès maintenant pour tirer avantage de la reprise et de la croissance à venir.Voir la Webdiffusion -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin
Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.Voir l' Entrevue
