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L'avenir de l'assurance
Célébration d'une étape importante ! 30 ans de succès
Elevate 2024 a réuni des clients internationaux et des leaders de l'industrie à Montréal pour deux jours d'échanges, d'ateliers pratiques et de présentations de produits.Voir la Vidéo -
Productivité des conseillers
Comment les courtiers peuvent mieux appuyer les conseillers grâce aux outils logiciels CDP
En fournissant aux conseillers outils, soutien et informations sur la CDP, les courtiers simplifient la recherche et la conformité, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et des relations solides avec les clients.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Equisoft et Life Design Analysis annoncent un partenariat stratégique pour aider les professionnels des finances à proposer des solutions sur mesure
Equisoft est fière d’annoncer officiellement un nouveau partenariat avec Life Design Analysis, une solution de vente et de productivité infonuagique, pour outiller les conseillers et les agents généraux (MGA) qui souhaitent proposer des solutions sur mesure à leurs clients.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligne
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligneVoir la Webdiffusion -
Communiqué de Presse
Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des crédits de formation continue (FC).Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
La société britannique Broadstone choisit Pension Fusion d’Equisoft comme solution de services intégrés pour les tableaux de bord
Broadstone choisit Equisoft pour connecter ses clients aux tableaux de bord des pensions.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft obtient un financement de 125 millions de dollars et consolide sa position de leader mondial en technologie
L’investissement stimulera la croissance et la recherche internationales alors que l’entreprise s’efforce d’outiller les sociétés d’assurance vie, de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs pour leur transformation numérique.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft fait l’acquisition de CompuOffice Software Inc., bonifiant les fonctions de recherche et d’analyse en assurance vie de sa plateforme pour conseillers
Cette acquisition permet à Equisoft d’offrir encore plus de valeur aux conseillers en leur proposant une solution intégrée qui combine un logiciel CRM et des outils de planification financière, de recherche et de proposition.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Equisoft lance une nouvelle plateforme numérique tout-en-un pour les conseillers financiers
Grâce à des outils de pointe et du contenu éducatif pertinent, cette nouvelle plateforme numérique vise à autonomiser les conseillers(ères) et leurs canaux de distribution afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Trois façons dont les technologies de gestion de patrimoine font évoluer les conseillers financiers numériques
Dans cette nouvelle ère numérique, les clients ont soif de vivre des expériences et de s’éduquer eux-mêmes. Ils veulent avoir accès à l’information et à l’expertise nécessaires sur demande. Ils veulent des résultats sans attendre.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment la technologie permet de se conformer aux nouvelles réformes axées sur le client
Le respect des nouvelles réformes axées sur le client introduites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comporte d’importants défis pour les conseillers financiers et les firmes.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Equisoft poursuit son expansion mondiale avec l’acquisition d’Altus, un fournisseur de solutions de placements et de régimes de retraite du Royaume-Uni
Cette acquisition permet à Equisoft d’accroître son offre de produits stratégiques et de proposer une expertise complémentaire au sein du marché des services financiers européens.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des grossistes
Comment un expert grossiste a accéléré ses ventes grâce au positionnement des produits
Vous souhaitez accélérer vos ventes? Découvrez comment un expert grossiste l'a faitLire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
Comment un assureur a transformé les conseillers en assurance en experts financiers complets pour augmenter considérablement les ventes
Cette étude de cas révèle comment un assureur a implanté Equisoft/analyze pour les conseillers dans le cadre d'une stratégie réussie visant à créer une nouvelle capacité d'investissement au sein de sa force de conseillers existante.Lire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
La technologie permet une nouvelle approche du rôle de conseiller
Thoughts based on Equisoft Insights and the Evolution Revolution Report: • How can advisors keep the pipeline full—in disrupted times? • How can advisors leverage tech to redefine their role? • How do they create sustainable growth?Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Réinventer les rencontres conseiller-client : 20 questions clés à poser
Les rencontres d’évaluation des besoins sont une part essentielle du travail de conseiller. C’est votre meilleure chance de bâtir une relation, de gagner la confiance, de comprendre ce que veut le client et de l’aider à atteindre ses objectifs.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Découvrez ce que Equisoft/analyze peut faire pour vous
Equisoft/analyze est conçu pour aider les sociétés de fonds et leurs équipes à augmenter leurs performances commerciales, notamment en standardisant et en automatisant le positionnement des produits d'investissement à tous les niveaux de la force de vente.Voir la Vidéo -
Productivité des grossistes
Adopter une approche moderne du rôle de grossiste de fonds pour gagner la confiance des conseillers
Grossistes : pour établir une véritable relation, le grossiste doit apporter une valeur ajoutée significative à la pratique du conseiller.Lire l' Étude de cas
