Filtrer par:
-
Productivité des conseillers
Comment les courtiers peuvent mieux appuyer les conseillers grâce aux outils logiciels CDP
En fournissant aux conseillers outils, soutien et informations sur la CDP, les courtiers simplifient la recherche et la conformité, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et des relations solides avec les clients.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligne
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligneVoir la Webdiffusion -
Productivité des conseillers
Trois façons dont les technologies de gestion de patrimoine font évoluer les conseillers financiers numériques
Dans cette nouvelle ère numérique, les clients ont soif de vivre des expériences et de s’éduquer eux-mêmes. Ils veulent avoir accès à l’information et à l’expertise nécessaires sur demande. Ils veulent des résultats sans attendre.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Une septième nomination consécutive pour Equisoft aux WP Awards
Equisoft annonce avoir été mis en nomination pour le prix Choix des lecteurs pour le prestataire de services de l'année lors de la 8e édition annuelle des Wealth Professional Awards..Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment la technologie permet de se conformer aux nouvelles réformes axées sur le client
Le respect des nouvelles réformes axées sur le client introduites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comporte d’importants défis pour les conseillers financiers et les firmes.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Comment les distributeurs d’assurance peuvent améliorer la productivité des conseillers grâce à des solutions transformatrices
Une opportunité transformatrice pour les distributeurs d'améliorer la productivité et la satisfaction des conseillers, ainsi que d'augmenter les ventes.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment un assureur a transformé ses conseillers en assurance en experts financiers
Comment un assureur a trouvé une solution permettant à ses conseillers en assurance de fournir des conseils financiers globaux à leurs clients.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Equisoft mis en nomination aux Wealth Professional Awards pour une 6e année consécutive!
Equisoft annonce avoir été mis en nomination pour le prix Choix des lecteurs pour le prestataire de services de l'année lors de la 7e édition annuelle des Wealth Professional Awards..Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Comment un assureur a transformé les conseillers en assurance en experts financiers complets pour augmenter considérablement les ventes
Cette étude de cas révèle comment un assureur a implanté Equisoft/analyze pour les conseillers dans le cadre d'une stratégie réussie visant à créer une nouvelle capacité d'investissement au sein de sa force de conseillers existante.Lire l' Étude de cas -
Analyse des besoins financiers
L'invasion des robots-conseillers : La menace est-elle bien réelle?
Aucune autre évolution récente du secteur des placements ne défraie autant la chronique que le phénomène des robots-conseillers. Les nouvelles et l’information foisonnent : couverture médiatique tant pour les consommateurs que l’industrie, livres blancs, études, conférences.Lire l' E-book -
Productivité des conseillers
MRCC2 et son effet sur l'industrie canadienne des services d'investissement aux particuliers
Une série de nouvelles règles, dont la mise en oeuvre en trois étapes a commencé au début de 2014 et se poursuivra jusqu’en 2016, jettera un nouvel éclairage sur les frais de courtage et le rendement, redéfinissant ultimement le rôle du conseiller financier.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La chaÎne de blocs: Une technologie perturbante qui pourrait révolutionner les services financiers
En effet, dans un sondage mené en 2016 auprès des hauts dirigeants d’institutions financières parmi les plus importantes au monde, moins de 20 % des répondants ont déclaré « très bien connaître » ou « extrêmement bien connaître » cette technologie.Lire l' E-book -
Productivité des grossistes
Au-delà des perturbations liées à la pandémie : une nouvelle vision du rôle de grossiste
Aujourd’hui, les incertitudes du marché et les pressions de la pandémie accentuent le besoin de redéfinir encore ce rôle. Des experts d’Equisoft et de Refinitiv discutent de la trajectoire et de l’avenir du rôle de grossiste.Voir la Webdiffusion -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin
Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.Voir l' Entrevue -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les conseillers peuvent maintenant aider leurs clients à comparer leur situation financière à celle de leur groupe démographique
Vous pouvez dorénavant mettre à profit les millions de dossiers numériques qui dorment dans vos dépôts de données pour aider les consommateurs à faire le point sur leur santé financière.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers
La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers
Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnaliséLire l' Article -
Productivité des grossistes
La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds
Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.Lire l' Article
