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Système de gestion d'agences
Comment les distributeurs augmentent les ventes au milieu de la transformation numérique
Pour un distributeur d’assurance vie, l’important n’est pas de savoir où en est exactement la transformation numérique de l’agence ou quelle est la part de numérique.Lire l' Article -
Système de gestion d'agences
L’optimisation de la numérisation pour les distributeurs d’assurance vie
L’époque de la gestion manuelle des actifs et des opérations d’une agence est maintenant révolue. La numérisation promet, pour les distributeurs, d’optimiser le potentiel d’augmentation de leurs revenus comme de leurs marges.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Rapport Market Navigator de Novarica : le meilleur CRM pour les conseillers financiers
Les assureurs et les distributeurs peuvent générer une valeur ajoutée pour leurs conseillers en apportant une solution à leurs problèmes de gestion de la relation client. Le rapport fait un examen du marché pour aider les assureurs à choisir la solution qui leur convient.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Outils CRM et logiciels de répartition de l’actif pour conseillers: les obstacles
En quoi les logiciels pour conseillers financiers représentent-ils à la fois une menace et une occasion de croissance?Lire l' Article -
Communiqué de Presse
L’agent général Groupe AgenZ poursuit sa modernisation avec Equisoft/centralize
Equisoft est fier d’annoncer que son système de gestion d’agence, Equisoft/centralize, a été déployé chez Financière S_entiel.Lire le Communiqué de presse -
Analyse des besoins financiers
Comment une conseillère a considérablement approfondi les relations clients
Lisez l'étude de cas pour découvrir comment une conseillère a fait croître son portefeuille après que le distributeur avec lequel elle a travaillé a implémenté Equisoft/plan dans son équipe de conseillersLire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
8 Conseils en matière de productivité et de gestion du temps pour les conseillers
Une productivité accrue peut améliorer la satisfaction et permettre aux conseillers de réaliser leur vision de leur pratique. Obtenez 8 conseils pour améliorer votre gestion du temps et votre productivité globaleLire l' Article -
Productivité des conseillers
Réinventer les rencontres conseiller-client : 20 questions clés à poser
Les rencontres d’évaluation des besoins sont une part essentielle du travail de conseiller. C’est votre meilleure chance de bâtir une relation, de gagner la confiance, de comprendre ce que veut le client et de l’aider à atteindre ses objectifs.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
3 lentilles qui pourraient transformer votre pratique
Prendre du recul et examiner votre entreprise à l’aide des lentilles du temps, de la technologie et des gens peut avoir un effet incroyable sur vos activités.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Le guide complet du conseiller pour stimuler les affaires
Les profondes perturbations technologiques et les attentes élevées des clients obligent les conseillers d’aujourd’hui à faire peau neuve. et créer une expérience client supérieure.Lire l' E-book -
Productivité des conseillers
Une nouvelle approche pour l'argumentaire de 30 secondes
Pour les conseillers financiers, il est important d'être en mesure de livrer aisément un argumentaire de 30 secondes efficace.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Repenser les ABF pour accélérer la croissance des conseillers et des distributeurs
Découvrez comment les leaders de l'assurance peuvent aider les conseillers à repenser les ABF et découvrir les possibilités de développer facilement et de manière significative les pratiques des conseillers.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre cabinet
Exploitez tout le potentiel de votre pratique en apprenant la précieuse technique de la vente croisée dans notre dernier guide numérique.Lire l' E-book -
Productivité des conseillers
3 étapes pour mettre en œuvre une stratégie marketing dans le cadre de vos activités professionnelles
L’adoption d’une approche stratégique pour vos initiatives marketing est l’une des façons les plus efficaces pour vous et votre personnel de trouver des clients potentiels intéressants, de solidifier votre image de marque et d’étoffer votre carnet d’affaires.Lire l' Article
