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Analyse des besoins financiers
Utiliser l'analyse FFPM pour comprendre en profondeur la situation actuelle de votre entreprise
L’analyse FFPM est un outil pour bien comprendre la situation réelle de votre entreprise au moment où vous l’effectuez et ce qu’elle pourrait devenir.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Repenser les ABF pour accélérer la croissance des conseillers et des distributeurs
Découvrez comment les leaders de l'assurance peuvent aider les conseillers à repenser les ABF et découvrir les possibilités de développer facilement et de manière significative les pratiques des conseillers.Lire l' Article -
Système d'administration des polices
Transformation des TI dans l'assurance-vie, la bancassurance et la gestion de patrimoine en Inde
Consultez les principales conclusions de Rana Biswas lors de la table ronde d'Equisoft à Mumbai, en Inde, notamment : les défis créés par les systèmes existants et le point de vue des DSI sur la voie à suivre pour la transformation informatique des services financiers.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Leaders de l’assurance : quand la conformité rapporte beaucoup d’argent… quatre fois plutôt qu’une
En recadrant la conformité comme source de revenus plutôt que comme centre de coûts, les conseillers peuvent créer de fantastiques expériences clients et améliorer leurs pratiques d’affaires, tout en respectant les droits de leurs clients.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers
Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnaliséLire l' Article -
Productivité des grossistes
3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste
Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds
Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.Lire l' Article -
Système de gestion d'agences
Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers
À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers
Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.Lire l' Article -
Système de gestion d'agences
Ce que tout distributeur d'assurance devrait savoir sur les systèmes de gestion des agences
François Levasseur, vice-président senior d'Equisoft, Canada, évoque ce qui se passe dans le réseau d'assurance indépendant et la manière dont les systèmes de gestion des agences profitent aux AGM, aux comptes nationaux et aux conseillers.Lire l' Article -
Système d'administration des polices
La prochaine ère de l'innovation numérique
Le président d’Equisoft, Luis Romero, partage ce que 25 ans de cycle laborieux d’expansion nous ont appris et ce que les assureurs devraient faire pour lancer la prochaine ère de l'innovation numérique.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
L'évolution du paysage de la distribution des investissements
Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.Lire l' Article -
L'avenir de l'assurance
Le paysage changeant dans l'assurance : Le défi du changement
Découvrez le paysage changeant de l'assurance, notamment : l'importance de l'IFRS 17, le marketing pour soutenir les conseillers et l'apprentissage machine.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Surmonter les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes en fonds communs
Les grossistes en investissements sont confrontés à une redéfinition radicale de leurs rôles, ce qui crée un besoin de rechercher différents moyens d'attirer l'attention des conseillers.Lire l' Article -
Système d'administration des polices
Ce que tout dirigeant d'une compagnie d'assurance vie devrait savoir sur la modernisation des SAP et la migration des données
Les systèmes vieillissants d'administration de polices gérant les anciens blocs d'affaires fermés créent un frein sur les processus commerciaux et nuisent à la compétitivité des assureurs dans une industrie mondiale en expansion, révolutionnée par la transformation numérique.Lire l' Article -
Système d'administration des polices
Comment démarrer la modernisation de votre système d'administration de polices : Partie 1
Vous entamez la modernisation de votre système de gestion de polices ? Nous partageons les leçons tirées de plus de 25 ans d'expérience, en aidant 50 des plus grandes institutions financières du monde à planifier avec succès leur modernisation.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité
Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
3 étapes pour mettre en œuvre une stratégie marketing dans le cadre de vos activités professionnelles
L’adoption d’une approche stratégique pour vos initiatives marketing est l’une des façons les plus efficaces pour vous et votre personnel de trouver des clients potentiels intéressants, de solidifier votre image de marque et d’étoffer votre carnet d’affaires.Lire l' Article
