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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients
Les méthodes traditionnelles de travail avec les clients sont dépassées, et les conseillers ressentent le besoin d'évoluer continuellement afin de répondre aux attentes accrues de leurs clients.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste
Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers
La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers
Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnaliséLire l' Article -
Productivité des grossistes
La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds
Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers
Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Surmonter les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes en fonds communs
Les grossistes en investissements sont confrontés à une redéfinition radicale de leurs rôles, ce qui crée un besoin de rechercher différents moyens d'attirer l'attention des conseillers.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Dévoilement des finalistes pour le prix « The Equisoft Award for Fund Provider of the Year »
Equisoft aura l'honneur de remettre le prix « Fund Provider of the Year » à une société de fonds qui se démarque en fournissant, de manière constante, un service-conseil de qualité supérieure, tout en favorisant l'innovation et l'adoption des meilleures pratiques de l'industrie.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Equisoft propose un nouvel outil de comparaison aux secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine
La dernière innovation d'Equisoft utilise l'intelligence artificielle et les mégadonnées pour créer une méthode unique d'évaluation de la santé financière des épargnants.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft s'associe à Refinitiv pour offrir une solution puissante aux gestionnaires de patrimoine
Equisoft annonce le lancement d'une plateforme en ligne d'accélération des ventes, alimentée par Refinitiv pour aider les équipes de vente des sociétés de fonds à rehausser leur proposition de valeur aux conseillers en leur offrant des services d'analyse de pointe.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Placements Mackenzie remporte le prix « Fund Provider of the Year » d'Equisoft
Equisoft a eu le plaisir d'annoncer que Placements Mackenzie a remporté le prix Equisoft pour le meilleur fournisseur de fonds communs de placement en 2019, présenté lors de la 5e édition des Wealth Professional Awards.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Dévoilement des finalistes pour le prix "Equisoft Award for Fund Provider of the Year”
Equisoft aura l'honneur de présenter le prix "Equisoft Award for Fund Provider of the Year” à une société de fonds qui se démarque dans le secteur en offrant des solutions et des produits d'investissement de niveau supérieur aux conseillers et aux investisseurs canadiens.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft et VieFONDS lancent une plateforme d'arrière-guichet et de gestion de patrimoine unique
Le fait d'intégrer les deux plateformes offrira aux courtiers en valeurs mobilières et à leurs conseillers un accès unique à une solution d'arrière-guichet pour la gestion de patrimoine qui améliorera l'efficacité des conseillers dans un marché de plus en plus concurrentiel.Lire le Communiqué de presse
