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Analyse des besoins financiers
L'invasion des robots-conseillers : La menace est-elle bien réelle?
Aucune autre évolution récente du secteur des placements ne défraie autant la chronique que le phénomène des robots-conseillers. Les nouvelles et l’information foisonnent : couverture médiatique tant pour les consommateurs que l’industrie, livres blancs, études, conférences.Lire l' E-book -
Productivité des conseillers
MRCC2 et son effet sur l'industrie canadienne des services d'investissement aux particuliers
Une série de nouvelles règles, dont la mise en oeuvre en trois étapes a commencé au début de 2014 et se poursuivra jusqu’en 2016, jettera un nouvel éclairage sur les frais de courtage et le rendement, redéfinissant ultimement le rôle du conseiller financier.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La chaÎne de blocs: Une technologie perturbante qui pourrait révolutionner les services financiers
En effet, dans un sondage mené en 2016 auprès des hauts dirigeants d’institutions financières parmi les plus importantes au monde, moins de 20 % des répondants ont déclaré « très bien connaître » ou « extrêmement bien connaître » cette technologie.Lire l' E-book -
Système de gestion d'agences
Simplifier la circulation des données entre tous les acteurs de l’industrie
Cet article présente les grandes idées à retenir du Canada Sales Congress 2019 : comment se servir de la technologie pour gagner en efficacité, simplifier la circulation des données entre les assureurs, les distributeurs, les conseillers et les clients, etc.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Au-delà des perturbations liées à la pandémie : une nouvelle vision du rôle de grossiste
Aujourd’hui, les incertitudes du marché et les pressions de la pandémie accentuent le besoin de redéfinir encore ce rôle. Des experts d’Equisoft et de Refinitiv discutent de la trajectoire et de l’avenir du rôle de grossiste.Voir la Webdiffusion -
Productivité des grossistes
Au-delà de l’incertitude : comment prospérer à l’ère nouvelle en tant que courtiers et distributeurs
Télétravail. Volatilité du marché. Défis opérationnels.Avec les experts d’Equisoft et de Celent, voyez ce que peuvent faire les distributeurs et les courtiers dès maintenant pour tirer avantage de la reprise et de la croissance à venir.Voir la Webdiffusion -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin
Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.Voir l' Entrevue -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients
Les méthodes traditionnelles de travail avec les clients sont dépassées, et les conseillers ressentent le besoin d'évoluer continuellement afin de répondre aux attentes accrues de leurs clients.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les conseillers peuvent maintenant aider leurs clients à comparer leur situation financière à celle de leur groupe démographique
Vous pouvez dorénavant mettre à profit les millions de dossiers numériques qui dorment dans vos dépôts de données pour aider les consommateurs à faire le point sur leur santé financière.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste
Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers
La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers
Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnaliséLire l' Article -
Productivité des grossistes
La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds
Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers
Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
L'évolution du paysage de la distribution des investissements
Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.Lire l' Article -
Productivité des grossistes
Surmonter les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes en fonds communs
Les grossistes en investissements sont confrontés à une redéfinition radicale de leurs rôles, ce qui crée un besoin de rechercher différents moyens d'attirer l'attention des conseillers.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Dévoilement des finalistes pour le prix « The Equisoft Award for Fund Provider of the Year »
Equisoft aura l'honneur de remettre le prix « Fund Provider of the Year » à une société de fonds qui se démarque en fournissant, de manière constante, un service-conseil de qualité supérieure, tout en favorisant l'innovation et l'adoption des meilleures pratiques de l'industrie.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Equisoft propose un nouvel outil de comparaison aux secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine
La dernière innovation d'Equisoft utilise l'intelligence artificielle et les mégadonnées pour créer une méthode unique d'évaluation de la santé financière des épargnants.Lire le Communiqué de presse
