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Analyse des besoins financiers
5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité
Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
3 étapes pour mettre en œuvre une stratégie marketing dans le cadre de vos activités professionnelles
L’adoption d’une approche stratégique pour vos initiatives marketing est l’une des façons les plus efficaces pour vous et votre personnel de trouver des clients potentiels intéressants, de solidifier votre image de marque et d’étoffer votre carnet d’affaires.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Dévoilement des finalistes pour le prix « The Equisoft Award for Fund Provider of the Year »
Equisoft aura l'honneur de remettre le prix « Fund Provider of the Year » à une société de fonds qui se démarque en fournissant, de manière constante, un service-conseil de qualité supérieure, tout en favorisant l'innovation et l'adoption des meilleures pratiques de l'industrie.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft nommée finaliste aux WP Awards pour une cinquième année consécutive
Equisoft a annoncé aujourd'hui avoir été choisie comme finaliste pour recevoir le « WP Readers' Choice Award for Service Provider of the Year » dans le cadre de l'édition 2020 des Wealth Professional Awards.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Equisoft propose un nouvel outil de comparaison aux secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine
La dernière innovation d'Equisoft utilise l'intelligence artificielle et les mégadonnées pour créer une méthode unique d'évaluation de la santé financière des épargnants.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft bonifie son support local en Asie-Pacifique avec un nouveau bureau en Australie
Après l'ouverture d'un bureau en Inde en 2016, ce nouvel investissement en Australie renforce l'engagement d'Equisoft à mieux soutenir une base de clientèle grandissante en Asie-Pacifique.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft s'associe à Refinitiv pour offrir une solution puissante aux gestionnaires de patrimoine
Equisoft annonce le lancement d'une plateforme en ligne d'accélération des ventes, alimentée par Refinitiv pour aider les équipes de vente des sociétés de fonds à rehausser leur proposition de valeur aux conseillers en leur offrant des services d'analyse de pointe.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
National Western Life choisit Equisoft pour accélérer sa stratégie de croissance
Equisoft a annoncé aujourd'hui que National Western Life l'avait choisie pour effectuer le remplacement de son système central d'administration de polices d'assurance dans le cadre de ses initiatives de croissance numérique.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Une future génération de conseillers en services financiers se prépare au Cégep de Sainte-Foy grâce au logiciel Equisoft/plan
Cette entente scelle la décision du Cégep d'adopter le logiciel Equisoft/plan (auparavant Kronos ABF) comme plateforme de planification financière pour son programme Techniques de services financiers et d'assurances.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft dévoile sa stratégie pour une modernisation réussie à InsureTech Connect
Equisoft est heureuse d'annoncer qu'elle coanimera avec Oracle, son partenaire de longue date, un atelier préparatoire en marge de la conférence InsureTech Connect (ITC).Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft annonce le repositionnement de tous ses produits sous une architecture de marque mondiale unifiée
Equisoft a dévoilé la nouvelle image de marque de ses produits destinés aux secteurs de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft acquiert Grendel, renforçant sa stratégie de croissance aux États-Unis
Equisoft a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Grendel, une société privée américaine reconnue pour son système de gestion de la relation client (CRM) fait sur mesure pour les conseillers en gestion de patrimoine.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft décroche le prix du meilleur partenaire de services de l'industrie
Equisoft a eu l'honneur de remporter le Radius Financial Education Award for Industry Service Provider of the Year, présenté lors de l'édition 2019 des Wealth Professional Awards à Toronto.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Placements Mackenzie remporte le prix « Fund Provider of the Year » d'Equisoft
Equisoft a eu le plaisir d'annoncer que Placements Mackenzie a remporté le prix Equisoft pour le meilleur fournisseur de fonds communs de placement en 2019, présenté lors de la 5e édition des Wealth Professional Awards.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft et Humania Assurance collaborent pour offrir une nouvelle solution technologique aux conseillers financiers
Equisoft a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution innovante développée en collaboration avec Humania Assurance.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft reçoit une nouvelle distinction à titre de membre du Cercle des plus importants employeurs de stagiaires de l'ÉTS
Equisoft a annoncé avec fierté avoir reçu la distinction de membre du Cercle des plus importants employeurs de stagiaires de l'ÉTS pour l'année 2018, lors de la Célébration des bourses et des stages de l'ÉTS qui s'est déroulée le 16 avril dernier à Montréal.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft au coeur de la transformation numérique de l'assureur caraïbéen Family Guardian maintenant équipé de la solution OIPA
Les équipes d'intégration d'Equisoft ont mené à bien l'intégration complète de la plateforme OIPA, qui est entrée en fonction plus tôt cette année. En plus du remplacement de la plateforme existante, le projet comprenait la migration des données par UCT, une filiale d'Equisoft.Lire le Communiqué de presse -
Communiqué de Presse
Equisoft obtient la certification SSAE 18, reconnue mondialement
L'audit SSAE 18 est conçu pour aider les clients des entreprises de services à comprendre lescontrôles internes mis en place pour répondre aux pratiques exemplaires en matière degouvernance organisationnelle, telles que la loi Sarbanes-Oxley.Lire le Communiqué de presse
