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Les méthodes traditionnelles qu’utilisent les grossistes pour courtiser les conseillers, soit le réseautage, le marketing et la présentation de produits, n’ont pas totalement disparu. Mais dans la réalité d’aujourd’hui, il faut savoir ajouter une valeur considérable à la pratique d’un conseiller pour nouer une relation durable avec lui. Voilà le défi qui attendait la grossiste Lisa Fleming.
Lisez l’étude de cas pour apprendre comment elle a :
- mis à profit la force de la conception de portefeuille;
- attiré des conseillers avec une nouvelle proposition de valeur comme grossiste;
- positionné ses portefeuilles pour toujours se démarquer de la concurrence.
La transformation du rôle de grossiste en placements #
Pour nouer une relation durable avec un conseiller, il faut ajouter une valeur considérable à sa pratique. L’étude de cas nous montre comment une experte grossiste a utilisé Equisoft/analyze pour revitaliser son approche et attirer les meilleurs conseillers. Elle a tiré parti de l’optimisation des portefeuilles, de l’analyse des placements et d’une production robuste de rapports et su redéfinir ses interactions avec les conseillers.
Le défi #
La grossiste souhaitait créer des liens avec de nouveaux conseillers, mais aussi entretenir et renforcer ses relations existantes. L’obstacle, c’était que les conseillers ne voulaient plus de l’information sur les produits ni des avantages qu’elle offrait. Aujourd’hui, ils ont besoin de méthodes efficaces qui les aident à composer avec l’évolution constante de la réglementation, le fardeau des frais ainsi que l’essor des robots-conseillers et d’autres technologies. Il fallait donc que la grossiste trouve une façon d’offrir de meilleurs conseils plus rapidement et à un moindre coût ainsi que d’accroître la valeur proposée pour satisfaire la clientèle.
La solution : passer de grossiste à consultante armée d’outils technologiques #
Découvrez comment Equisoft/analyze a permis à cette grossiste de créer une approche axée sur les services modernes et d’utiliser la bonne technologie pour offrir aux conseillers la valeur qu’ils recherchent. Avec Equisoft/analyze, l’accent est davantage mis sur l’offre d’une valeur réelle que sur la promotion de produits. L’idée est d’offrir aux conseillers des services qui leur donnent de nouvelles capacités et qui les aident à améliorer encore plus leurs relations avec la clientèle.
Une approche systématique pour l’avenir de la vente en gros #
L’étude de cas nous montre comment l’adoption d’une méthode cohérente, systématique et appuyée par la technologie peut vraiment changer la donne. Plutôt que de privilégier des interactions périodiques qui concernent les fonds à rendement élevé, on se concentre sur la collaboration continue, le gain de confiance et la croissance de la pratique des conseillers.
Bien comprendre la complexité de la dynamique entre grossistes et conseillers #
L’étude de cas illustre comment les grossistes apporter des solutions à d’importants défis pour les conseillers. Ce faisant, ils deviennent une ressource prisée pour les conseillers avec lesquels ils souhaitent le plus travailler. Téléchargez l’étude de cas et voyez comment redéfinir votre approche et vous assurer une croissance à long terme.
