Montréal, Canada, le 27 mars 2018 - Co-operators est heureuse d'annoncer qu'elle a intégré à ses outils la suite ÉlémentsPatrimoineMC et le module Portail client d'Equisoft. Grâce à ces nouveaux outils d'analyse, les conseillers financiers de son réseau pourront offrir une expérience d'avant-garde axée sur le client lorsqu'ils discutent de leurs besoins en matière d'assurance vie et de gestion de patrimoine. Il s'agit de la première utilisation du Portail client d'Equisoft par une institution financière dans une optique de renforcer la collaboration entre conseillers et clients.
ÉlémentsPatrimoine est une solution de planification Web conçue pour simplifier et optimiser le travail des conseillers à chaque étape de leur processus d'affaires. Dotée d'outils avancés de vente, de conformité réglementaire et de fidélisation, elle s'intègre parfaitement à toute plateforme et permet de créer des plans personnalisés. Le module Portail client, une plateforme adaptée au mobile à l'intention des investisseurs, fait appel à la technologie d'automatisation pour permettre au client d'entrer lui-même certaines informations (avoir net, liquidités, objectifs financiers, etc.), et de faire appel au conseiller lorsqu'il est prêt à amorcer la discussion. Le fait de combiner ÉlémentsPatrimoine au Portail client permet aux investisseurs d'effectuer une analyse en ligne de leurs besoins financiers en toute sécurité.
« Nous aspirons à devenir le partenaire de choix de nos clients pour tout ce qui touche à leur bien-être financier, indique Tony Gottlieb, chef de programme, Stratégie de gestion du patrimoine. Nous voulons devenir un chef de file dans l'industrie en ce qui concerne l'engagement du client c'est l'une de nos priorités, et nos clients nous ont dit vouloir choisir comment ils interagissent avec nous. La suite ÉlémentsPatrimoine et le Portail client d'Equisoft nous permettent de répondre à cette demande : les conseillers financiers peuvent offrir des solutions globales d'assurance vie et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins du client, et le client peut nous parler en personne, au téléphone ou en ligne, selon sa préférence. Nous sommes emballés à l'idée d'être la première institution au Canada à offrir le Portail client. »
« Nous sommes extrêmement fiers de cet accomplissement pour un client de renom, déclare Jonathan Georges, vice-président, Solutions de gestion du patrimoine chez Equisoft. Notre solution est déjà utilisée par des milliers de conseillers dans le monde, mais c'est la première fois que le module Portail client est officiellement lancé. C'est une étape importante pour Equisoft, au moment où nous continuons d'élargir notre gamme de produits pour aider nos clients à demeurer concurrentiels dans un contexte où le numérique prend de plus en plus d'importance. »
À propos de Co-operators #
Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 48 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement.
Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site cooperators.ca.
À propos d'Equisoft #
Fondée en 1994, Equisoft se spécialise en conception et développement de solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La société développe et commercialise des applications de première ligne (ÉlémentsAssurance et ÉlémentsPatrimoine) reconnues pour leur technologie et leur interface utilisateur à la fine pointe de l'industrie, en plus d'agir comme partenaire d'intégration du système OIPA d'Oracle auprès d'une vingtaine d'assureurs à l'échelle mondiale. Pour compléter cette offre unique, Equisoft propose une expertise spécialisée en migration de données par l'intermédiaire de sa filiale, Universal Conversion Technologies (UCT). La société en pleine croissance emploie plus de 300 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde. Site Web : equisoft.com
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José Quiroz, Directeur marketing
Equisoft
1 888 989-3141, poste 273
Leonard Sharman
Conseiller principal, Relations avec les médias
Co-operators
519 767-3937