Productivité des conseillers
Comment les courtiers peuvent mieux appuyer les conseillers grâce aux outils logiciels CDP
En fournissant aux conseillers outils, soutien et informations sur la CDP, les courtiers simplifient la recherche et la conformité, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et des relations solides avec les clients.
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Communiqué de Presse
Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des crédits de formation continue (FC).
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Productivité des conseillers
Equisoft lance une nouvelle plateforme numérique tout-en-un pour les conseillers financiers
Grâce à des outils de pointe et du contenu éducatif pertinent, cette nouvelle plateforme numérique vise à autonomiser les conseillers(ères) et leurs canaux de distribution afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité.
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