Le défi : améliorer la productivité de vos conseillers
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Dans la région des Caraïbes, les grands assureurs offrent parfois à leurs équipes des solutions de gestion de la relation client (CRM), mais la plupart du temps, c’est aux conseillers d’improviser leur propre solution. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux continuent d’utiliser le calendrier Outlook et d’enregistrer les données des clients et les messages dans des feuilles de calcul ou des documents Word.
Cette solution est loin d’être optimale.
Aucun de ces outils n’est conçu pour la gestion de la relation client. La planification des rendez-vous n’est pas automatisée. À tout moment, une tâche risque de passer entre les mailles du filet. À ce compte-là, difficile de suivre le fil et de bien gérer ses affaires.
Comme les solutions ne sont pas intégrées aux autres systèmes des assureurs et des conseillers, il y a des pertes de temps. De plus, comme les assureurs et les courtiers ne voient pas vraiment ce que font leurs conseillers, ils peuvent difficilement gérer leur effectif sur le terrain. Mais il y a une façon de mettre fin à toutes ces frustrations : il suffit de fournir aux conseillers une solution de CRM spécialement adaptée à leurs besoins.
La solution : un logiciel CRM pour conseillers, préconfiguré, qui automatise le travail #
Les systèmes de CRM sont des solutions logicielles qui permettent aux conseillers de gérer efficacement toutes les relations avec leurs clients actuels et potentiels.
Les CRM modernes supportent tous les types d’interactions entre conseillers et clients. À l’aide de l’automatisation, ils simplifient les flux de travail et gardent en mémoire ce qui a été fait. Il devient donc plus facile de gérer les données des clients et de dénicher de nouvelles occasions de vente.
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Quels sont les principaux avantages d’un CRM pour les conseillers financiers? #
Le CRM touche tous les aspects du travail des conseillers. Il les aide à gérer et à mettre en œuvre des campagnes de marketing ciblées, à se conformer aux exigences réglementaires et à déceler les occasions de vente incitative et de vente croisée. Et c’est sans compter qu’il leur permet de trouver de nouveaux clients potentiels qui répondent à leur profil idéal. Le meilleur CRM pour conseillers est celui qui augmente la productivité dans tous les volets d’une pratique. En simplifiant les flux de travail, il fait gagner du temps et de l’énergie.
1. Automatisation des flux de travail #
En automatisant les processus et la gestion des tâches, les solutions de CRM peuvent éliminer certains obstacles qui ralentissent les flux de travail. Pour chaque processus d’un conseiller, les étapes sont claires. Il suffit de les inscrire comme des activités, et le système envoie une alerte quand il est temps d’effectuer la tâche.
Autrement dit, finis les rappels gribouillés sur des papillons adhésifs, et finis les appels oubliés. Les conseillers n’auront plus à s’inquiéter des oublis ou des tâches incomplètes. Ils deviendront organisés et efficaces. Et ils auront plus de temps pour les activités qui en valent la peine, puisqu’ils ne perdront plus leurs journées à tenter de gérer manuellement leurs flux de travail.
2. Centralisation des données #
Grâce aux CRM pour conseillers, les assureurs peuvent ajouter automatiquement les données de placement et d’assurance de leurs clients dans les outils de leurs conseillers, puisqu’elles sont centralisées en un endroit. Pour ce faire, ils établissent des passerelles vers les systèmes d’arrière-guichet des assureurs, puis extraient les données à jour pour les intégrer au CRM.
Le bon outil donne accès à toutes les données des clients dans une même application. Ainsi, les conseillers perdent moins de temps à chercher des renseignements importants, alors ils peuvent consacrer leurs journées à ce qui en vaut vraiment la peine : bâtir des relations avec les clients.
3. Efficacité du marketing #
Les solutions de CRM pour conseillers contiennent de nombreux outils d’optimisation des campagnes de marketing, comme des filtres qui permettent de trouver les cibles idéales, ou encore des formulaires et des modèles de courriels adaptés en fonction des différentes campagnes. Enfin, grâce aux fonctions de fusion des courriels et d’expédition sécurisée, le matériel de campagne peut être envoyé de façon sûre et rapide aux bons clients.
Les outils de gestion des activités gardent automatiquement en mémoire les tâches du processus de suivi, alors aucune occasion ne se perd. Ces outils qui automatisent les activités de marketing sont intégrés aux solutions de CRM pour les conseillers.
4. Gestion facile des occasions de vente #
Le meilleur CRM pour les conseillers est celui qui les aide à gérer leurs occasions de vente. Plus il a de facilité à gérer ces occasions, plus le conseiller peut être proactif dans son approche de travail. Il a plus de temps pour se préparer avant de rencontrer un client, ce qui augmente ses chances de conclure une vente.
Les plateformes de CRM permettent aux conseillers de prévoir et de gérer les occasions de vente à venir. Elles donnent un aperçu de toutes les occasions actuelles et une représentation visuelle de l’état d’avancement de chacune. Ainsi, le conseiller voit bien quelles tâches il doit accomplir chaque jour.
5. Données utiles sur les activités des conseillers pour les assureurs et les courtiers #
L’un des grands avantages du CRM pour les assureurs et les courtiers, c’est qu’il leur ouvre une fenêtre sur le travail de leurs conseillers. En un coup d’œil, ils voient tout ce que font les conseillers. Ils peuvent donc mieux gérer la productivité.
En résumé #
Un CRM spécialement conçu pour les conseillers permet d’économiser des tonnes de papier. De plus, il favorise la productivité et optimise les campagnes de marketing et de vente. Enfin, il protège les renseignements personnels et financiers des clients par des fonctions de courriels sécurisés, tout en facilitant la conformité.
Avantages des CRM spécialement conçus pour les conseillers
- Centralisent les données des clients à un seul endroit
- Permettent aux conseillers de gérer plus efficacement leurs relations avec les clients
- Aident les conseillers à créer des expériences formidables pour leurs clients et à renforcer leurs relations
En fournissant ce type de CRM à leurs conseillers, les assureurs et les courtiers s’ouvrent une fenêtre sur les activités de ces derniers. Ainsi, ils voient facilement ce que font leurs conseillers, ce qui les aide à améliorer leur productivité.
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