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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligne
La connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligneVoir la Webdiffusion -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment la technologie permet de se conformer aux nouvelles réformes axées sur le client
Le respect des nouvelles réformes axées sur le client introduites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comporte d’importants défis pour les conseillers financiers et les firmes.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment un assureur a transformé ses conseillers en assurance en experts financiers
Comment un assureur a trouvé une solution permettant à ses conseillers en assurance de fournir des conseils financiers globaux à leurs clients.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Un logiciel de gestion de portefeuille pour attirer les clients de l’Asie-Pacifique
Comment favoriser l'engagement des clients avec la gestion de portefeuille numérique.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La chaÎne de blocs: Une technologie perturbante qui pourrait révolutionner les services financiers
En effet, dans un sondage mené en 2016 auprès des hauts dirigeants d’institutions financières parmi les plus importantes au monde, moins de 20 % des répondants ont déclaré « très bien connaître » ou « extrêmement bien connaître » cette technologie.Lire l' E-book -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin
Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.Voir l' Entrevue -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients
Les méthodes traditionnelles de travail avec les clients sont dépassées, et les conseillers ressentent le besoin d'évoluer continuellement afin de répondre aux attentes accrues de leurs clients.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les conseillers peuvent maintenant aider leurs clients à comparer leur situation financière à celle de leur groupe démographique
Vous pouvez dorénavant mettre à profit les millions de dossiers numériques qui dorment dans vos dépôts de données pour aider les consommateurs à faire le point sur leur santé financière.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers
Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnaliséLire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
L'évolution du paysage de la distribution des investissements
Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Equisoft propose un nouvel outil de comparaison aux secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine
La dernière innovation d'Equisoft utilise l'intelligence artificielle et les mégadonnées pour créer une méthode unique d'évaluation de la santé financière des épargnants.Lire le Communiqué de presse
