Filtrer par:
-
Productivité des conseillers
Comment les courtiers peuvent mieux appuyer les conseillers grâce aux outils logiciels CDP
En fournissant aux conseillers outils, soutien et informations sur la CDP, les courtiers simplifient la recherche et la conformité, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et des relations solides avec les clients.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance
Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des crédits de formation continue (FC).Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Equisoft lance une nouvelle plateforme numérique tout-en-un pour les conseillers financiers
Grâce à des outils de pointe et du contenu éducatif pertinent, cette nouvelle plateforme numérique vise à autonomiser les conseillers(ères) et leurs canaux de distribution afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Comment la transformation numérique de Northwestern Mutual favorise les interactions entre les conseillers et les clients
Si pressés de prendre le virage numérique, nous oublions parfois les personnes que nous tentons d’aider.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Trois façons dont les technologies de gestion de patrimoine font évoluer les conseillers financiers numériques
Dans cette nouvelle ère numérique, les clients ont soif de vivre des expériences et de s’éduquer eux-mêmes. Ils veulent avoir accès à l’information et à l’expertise nécessaires sur demande. Ils veulent des résultats sans attendre.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Découvrez ce qu'Equisoft/connect peut faire pour vous
Un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour que les conseillers puissent se rapprocher de leurs clients tout en limitant le temps passé à la gestion des données.Voir la Vidéo -
Productivité des conseillers
Comment les distributeurs d’assurance peuvent améliorer la productivité des conseillers grâce à des solutions transformatrices
Une opportunité transformatrice pour les distributeurs d'améliorer la productivité et la satisfaction des conseillers, ainsi que d'augmenter les ventes.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Rapport Market Navigator de Novarica : le meilleur CRM pour les conseillers financiers
Les assureurs et les distributeurs peuvent générer une valeur ajoutée pour leurs conseillers en apportant une solution à leurs problèmes de gestion de la relation client. Le rapport fait un examen du marché pour aider les assureurs à choisir la solution qui leur convient.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
CRM et conseillers financiers : un guide pour les assureurs d’Afrique
Découvrez comment les assureurs et les courtiers peuvent supprimer les frustrations en proposant une solution CRM spécifiquement adaptée aux besoins de leurs conseillers.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
CRM et conseillers financiers : un guide pour les assureurs des Caraïbes
Un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour les conseillers peut les rendre plus efficaces, et augmenter leur performance. Voici comment.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Comment un conseiller expert a augmenté son efficacité et fait croitre ses ventes de 30% avec un CRM axé sur les conseillers
Voyez l'impact sur un conseiller lorsque le MGA avec lequel il a travaillé a implémenté Equisoft/connect auprès de sa force de conseillersLire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
Comment un assureur a transformé les conseillers en assurance en experts financiers complets pour augmenter considérablement les ventes
Cette étude de cas révèle comment un assureur a implanté Equisoft/analyze pour les conseillers dans le cadre d'une stratégie réussie visant à créer une nouvelle capacité d'investissement au sein de sa force de conseillers existante.Lire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
8 Conseils en matière de productivité et de gestion du temps pour les conseillers
Une productivité accrue peut améliorer la satisfaction et permettre aux conseillers de réaliser leur vision de leur pratique. Obtenez 8 conseils pour améliorer votre gestion du temps et votre productivité globaleLire l' Article -
Productivité des conseillers
Spécialisez-vous pour gagner: comment trouver le créneau idéal pour votre cabinet
En vous concentrant sur un créneau spécifique, vous avez la possibilité d'approfondir et de vraiment comprendre les besoins des clients de ce marché et vous aide à affiner votre orientation marketing, à développer votre expertise et à bâtir votre marque.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
La technologie permet une nouvelle approche du rôle de conseiller
Thoughts based on Equisoft Insights and the Evolution Revolution Report: • How can advisors keep the pipeline full—in disrupted times? • How can advisors leverage tech to redefine their role? • How do they create sustainable growth?Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Réinventer les rencontres conseiller-client : 20 questions clés à poser
Les rencontres d’évaluation des besoins sont une part essentielle du travail de conseiller. C’est votre meilleure chance de bâtir une relation, de gagner la confiance, de comprendre ce que veut le client et de l’aider à atteindre ses objectifs.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Comment faire passer l'innovation numérique des conseillers et des outils clients sur la voie rapide
Equisoft a récemment tenu l’édition 2019 de son comité consultatif des clients, lequel réunit les analystes, les experts en produits et les chefs d’entreprises en assurance vie qui sont à l’avant-garde du développement et de l’adoption d’outils numériques.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
MRCC2 et son effet sur l'industrie canadienne des services d'investissement aux particuliers
Une série de nouvelles règles, dont la mise en oeuvre en trois étapes a commencé au début de 2014 et se poursuivra jusqu’en 2016, jettera un nouvel éclairage sur les frais de courtage et le rendement, redéfinissant ultimement le rôle du conseiller financier.Lire l' E-book
