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Analyse des besoins financiers
Outils CRM et logiciels de répartition de l’actif pour conseillers: les obstacles
En quoi les logiciels pour conseillers financiers représentent-ils à la fois une menace et une occasion de croissance?Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Comment une conseillère a considérablement approfondi les relations clients
Lisez l'étude de cas pour découvrir comment une conseillère a fait croître son portefeuille après que le distributeur avec lequel elle a travaillé a implémenté Equisoft/plan dans son équipe de conseillersLire l' Étude de cas -
Analyse des besoins financiers
L'invasion des robots-conseillers : La menace est-elle bien réelle?
Aucune autre évolution récente du secteur des placements ne défraie autant la chronique que le phénomène des robots-conseillers. Les nouvelles et l’information foisonnent : couverture médiatique tant pour les consommateurs que l’industrie, livres blancs, études, conférences.Lire l' E-book -
Analyse des besoins financiers
Utiliser l'analyse FFPM pour comprendre en profondeur la situation actuelle de votre entreprise
L’analyse FFPM est un outil pour bien comprendre la situation réelle de votre entreprise au moment où vous l’effectuez et ce qu’elle pourrait devenir.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Repenser les ABF pour accélérer la croissance des conseillers et des distributeurs
Découvrez comment les leaders de l'assurance peuvent aider les conseillers à repenser les ABF et découvrir les possibilités de développer facilement et de manière significative les pratiques des conseillers.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Leaders de l’assurance : quand la conformité rapporte beaucoup d’argent… quatre fois plutôt qu’une
En recadrant la conformité comme source de revenus plutôt que comme centre de coûts, les conseillers peuvent créer de fantastiques expériences clients et améliorer leurs pratiques d’affaires, tout en respectant les droits de leurs clients.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers
Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité
Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.Lire l' Article
