Un fonctionnement optimal grâce à un tableau de bord granulaire et à de meilleurs flux de travail : gérez vos activités, commissions complexes et nouvelles occasions d’affaires sans soucis
La solution de gestion d’agence d’assurance Equisoft/centralize est votre partenaire numérique de confiance pour optimiser l’efficacité des conseillers et résoudre les soucis de conformité.
Equisoft/centralize améliore l’efficacité opérationnelle grâce à une solution unique pour tous les aspects de vos activités d’assurance.
Automatisez, éliminez ou simplifiez des tâches et activités routinières grâce à un assortiment clés en main de puissants flux de travail conçus par des experts.
Repérez et exploitez les occasions d’affaires grâce à la vente croisée, à la vente incitative et au marketing de souscription auprès de nombreuses parties prenantes
Avec Equisoft/centralize, fini le casse-tête du calcul des commissions. L’outil prend en charge même les hiérarchies les plus complexes.
Le traitement des transactions, tout comme les barèmes, les taux de substitution et les pourcentages, sont extrêmement fiables.
Intégrez les données de tous les distributeurs d’assurance (vie, individuelle, dommages).
Réduisez vos coûts en gérant les prêts, les plafonds, la rétrofacturation et les primes.
Gérez facilement les transferts de bloc d’affaires ou de portefeuilles de clients.
Equisoft/centralize facilite le suivi des prospects et met en lumière le travail des conseillers les plus performants.
L’aspect de la conformité est intégré directement au flux de travail et au processus interne.
L’attribution des licences suit les règles du territoire concerné. Grâce aux documents obligatoires, l’information est complète et exacte en tout temps.
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