Un logiciel de planification financière puissant et facile à utiliser pour les conseillers
Notre logiciel de planification financière, riche en fonctionnalités et conforme aux normes, vous aide à interpréter en profondeur la situation financière actuelle de vos clients et à élaborer des plans crédibles pour leur avenir.
5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité
Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.
Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers
À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.